Weekdays | 10am - 5pm |
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Saturdays | 10am - 2pm |
Deisherey Ortega
Walnut Creek Branch Manager
作为一名住房贷款顾问,信任和沟通是弗雷德最重要的品质. When working with Fred, 你可以指望得到最适合你的财务状况的住房贷款. 弗雷德知道,当一个成员做出符合他们最大利益的财务决定时,帕特尔科做得很好.
Jay Long
Financial Advisor
CUSO Financial Services, L.P.1
CA Insurance License: 0E85709
As a seasoned professional, 杰伊·朗敏锐地意识到,在当今的投资世界里,把握时机和亲力亲为的投资方式至关重要. With nearly 30 years of experience, Jay提供了一个全面的视角来管理客户的财务计划,无论是在上升还是下降的市场. 他喜欢帮助他们了解和规划他们的个人退休之路,以及退休后的岁月.
“我很荣幸能在这里帮助Patelco会员找到他们需要的答案,以规划和享受他们的退休生活.”
在过去的三十年里,Jay赢得了无数客户的信任和钦佩. 他明白每个人的风险承受能力和投资目标都是独一无二的. 对每一个客户关系都采用见多识广、久经考验的观点, 杰伊教育家庭和个人,帮助他们规划通往成功的道路.
1 非存款投资产品和服务是通过CUSO Financial services, L.P. (“中心”),注册经纪交易商(会员) FINRA, SIPC) and SEC Registered Investment Advisor. 通过CFS: 提供的产品不属于NCUA/NCUSIF或其他联邦保险, 难道不是信用合作社的担保或义务吗, 并可能涉及投资风险,包括可能损失本金. 投资代表须透过中心注册. Patelco信用合作社已与CFS签订合同,为信用合作社成员提供非存款投资产品和服务. 查看我们的投资专业人士的背景 FINRA’s BrokerCheck.
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